도쿠가와 막부의 끝이 선언되고 도쿠가와가 오사카로 내려오면서 신선조도 전쟁에 대비해 후시미 봉행소로 둔소를 옮기게 된다. 그리고 케이오 3년, 신선조 병사 이치무라 테츠노스케는 각별한 사이의 소녀 사야에 대한 마음을 깨닫게 되지만, 친구인 야마자키 스스무, 형 타츠노스케와 함께 신선조로서 함께 해야만 하는 운명에 대해 고민한다.