최고 권력자 라인하르트의 선정에 따른 개혁이 국민의 지지를 받고 있는 은하제국과 불패 마술사 얀 등의 활약도 공허하고 정부 부패로 인한 국력 저하가 두드러진 자유행성동맹. 양국 간 세력 균형에 큰 변화가 빚어지는 가운데 제3의 세력 페잔의 자치영주 르빈스키는 자유행성동맹을 보고 엄청난 음모를 꾸미고 있었다. 라인하르트는 어린 은하제국 황제의 유괴와 자유행성 동맹으로의 망명이라는 그 기도를 알면서도 자신의 야망을 위해 이용하려 한다. 얀도 동맹에 최대 위기가 다가오고 있는 것은 예감하고 있었지만…. 그러던 중 정식 군인이 된 율리안을 페잔 주재 무관으로 임명하라는 명령이 내려온다