앙리에타의 명령으로 신비한 힘을 갖고 있다는 요정을 찾아 나서게 되는 루이즈 일행은 알비온의 숲에서 문제의 요정, 즉 금발의 하프엘프 소녀 티파니아를 발견하게 된다. 티파니아의 엄청난 크기의 가슴에 헤벌레하는 사이토를 보며 분노하는 루이즈의 속마음도 알지 못한 채, 티파니아는 마법학교의 학생으로 오게 된다. 루이즈의 사랑의 라이벌은 어째서인지 갈수록 늘어만 가는 듯 한데...