무려 90년을 산 고양이 요괴 무희는 자신의 것이 아닌 미인의 가죽을 유지하기 위해, 요괴 도사 육지의 비범한 내공을 흡수하려고 애인 궁천보더러 요괴 도사 육지를 잡아 오라고 한다. 검은 고양이 소흑은 한때 생명의 은인이었던 삼촌의 못생긴 데릴사위 유원직을 꼬리로 구한다. 이때부터 그와 함께 안정적인 은둔 생활을 하게 되지만, 이것이 그녀가 피할 수 없는 정겁이 될 줄은 생각지도...