여와는 상나라의 지배하려고 '봉신 계획'을 시작하여, 아홉 꼬리의 여우를 보내 주왕을 유혹하고 혼란스럽게 한다. 주왕은 신의 뜻에 따르지 않고 별탑을 세워 하늘에 올라가 신에게 도전하기로 한다. 주왕은 괴로운 몸부림 속에서 지극히 자신을 보살펴준 달기에게 점점 더 빠져들고, 신공표로가 그에게 잔혹한 행위를 하도록 부추겨 그의 진심 어린 충고를 한...