마차로 각지를 둘러싸고, 다양한 물품을 거래하는 행상인, 크라프트·로렌스. 보리의 거래에 방문한 마을, 파스로에로, 그는 마차의 짐받이에 기어들고 소녀──호로와 만난다. 자신은 보리의 풍작을 맡는 랑신이라고 하는 그녀에게는, 확실히 늑대의 귀와 꼬리가 나 있었다. 로렌스는, 그런 그녀를 의심하면서도, 그녀의 고향이다고 하는 북쪽의 땅·요이트에의 여행을 같이 하는 것에. 항구도시·팟트오, 교회 도시·류빈하이겐으로의 「모험」을 거치고, 서로를 이해하며 간 두 사람은, 여행의 동료로서 정이 깊어져 간다. 그리고 두 사람은, 호로의 고향의 기록을 가지는 사람이 있을지도 모르다고 하는 마을, 쿠메르슨을 목표로 한다. 축제에 용귀댁 있는 마을에서 두 사람을 기다리고 있던 것은──. ….